AJUDAMOS VOCÊ A INVESTIR MELHOR

Planejamento financeiro eficiente

Todos queremos conquistar nossas metas de vida, no entanto, a grande questão é: como fazer isso?

A resposta mais correta é: através do PLANEJAMENTO FINANCEIRO.

O Planejamento Financeiro é um trabalho para pessoas que possuem capacidade de poupança mensal. Envolve um estudo completo da vida financeira dos nossos clientes com a finalidade de elaborar um plano de ação personalizado e o acompanhamento mensal desse plano.

A abordagem da nossa assessoria é holística, com a finalidade de determinar toda situação financeira do cliente, para assim podermos elaborar a melhora estratégia na conquista dos seus objetivos financeiros.

Na assessoria, abordamos além da questão de investimentos financeiros, questões imobiliárias, sucessórias, tributárias, seguros pessoais, previdência privada, enfim, tudo o que fizer parte da vida financeira do investidor. Caso tenha interesse em nos conhecer, não hesite em nos procurar para agendarmos uma reunião e lhe apresentar como fazemos o Planejamento Financeiro.

Solicite uma reunião com um dos nossos especialistas para tirar suas dúvidas.

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PERGUNTAS FREQUENTES

É SEGURO INVESTIR ATRAVÉS DA ASSESSORIA DA CONFIANÇA PLANEJAMENTO?

A Confiança Planejamento não recebe o dinheiro dos clientes, nem sequer investe o dinheiro para eles. A Confiança Planejamento é uma empresa de Educação Financeira. Nosso trabalho é orientar as pessoas sobre suas dúvidas nos diversos assuntos de finanças pessoais.


COMO FUNCIONA A ASSESSORIA DA CONFIANÇA PLANEJAMENTO?

Realizamos dois tipos de serviços:

  • Assessoria de Investimentos
  • Educação financeira

A Assessoria de Investimentos funciona como se fosse a consulta de um médico. Marcamos uma reunião para entender suas dúvidas e dificuldades sobre seus investimentos, fazemos um diagnóstico da situação e depois marcamos uma nova reunião para explicar as devidas soluções. Após essa fase inicial, fazemos o acompanhamento.

Já a Educação Financeira é um trabalho para pessoas que possuem uma boa capacidade de poupança mensal. Envolve um estudo completo da vida financeira dos nossos clientes com a finalidade de elaborar um plano de ação personalizado e o acompanhamento mensal desse plano.

No trabalho de Educação, abordamos questões imobiliárias, sucessórias, tributárias, seguros, previdência, enfim, tudo o que fizer parte da vida financeira do investidor, menos a parte de valores mobiliários que fica a cargo do serviço de Assessoria de Investimentos.

Caso tenha interesse em nos conhecer, não hesite em nos procurar para agendarmos uma reunião.


POR QUE CONTRATAR UMA EMPRESA PARA ASSESSORAR O MEU PLANEJAMENTO FINANCEIRO SE EU POSSO FAZER SOZINHO?

Já parou para se fazer as seguintes perguntas:

  • Por que contratar um professor para me ensinar a falar inglês?
  • Por que contratar um nutricionista para montar minha dieta?
  • Por que consultar um médico se eu posso verificar na internet o diagnóstico e os remédios recomendados para a dor que eu sinto?

A resposta para essas perguntas, todo mundo sabe e é a mesma: todos são profissionais com estudo e capazes em te orientar para que você tenha o melhor ensino, a melhor dieta e o diagnóstico correto.

Da mesma forma, um especialista em finanças pessoais é o pofissional indicado quando o assunto é dinheiro. É ele que vai tirar suas dúvidas e te orientar para que você alcance seus objetivos financeiros.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE A CORRETORA E A CONFIANÇA PLANEJAMENTO? QUAL É O PAPEL DE CADA EMPRESA NOS MEUS INVESTIMENTOS?

A corretora disponibiliza sua plataforma para que as pessoas possam investir em produtos financeiros de diferentes instituições financeiras, ou seja, ela é a ponte entre você e os investimentos.

A Confiança Planejamento é uma empresa de educação financeira, nosso foco é te explicar o universo das finanças pessoais nos assuntos como: previdência, imóveis, dívidas,etc. ( menos as questões de Valores Mobiliários )

POR QUE TIRAR MEUS INVESTIMENTOS DO BANCO E INVESTIR ATRAVÉS DE UMA CORRETORA?

A plataforma de investimentos de uma corretora dispõe de produtos de diversas entidades financeiras, o que permite comparar as alternativas de investimento e escolher as melhores, independentemente da marca. Isso não ocorre quando você investe no banco. Normalmente, você só consegue investir em produtos do próprio banco.

Whatsapp: (61) 98434-7374
contato@confiancaplanejamento.com
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