Realizamos dois tipos de serviços:
- Assessoria de Investimentos
A Assessoria de Investimentos funciona como se fosse a consulta de um médico. Marcamos uma reunião para entender suas dúvidas e dificuldades sobre seus investimentos, fazemos um diagnóstico da situação e depois marcamos uma nova reunião para explicar as devidas soluções. Após essa fase inicial, fazemos o acompanhamento.
Já a Educação Financeira é um trabalho para pessoas que possuem uma boa capacidade de poupança mensal. Envolve um estudo completo da vida financeira dos nossos clientes com a finalidade de elaborar um plano de ação personalizado e o acompanhamento mensal desse plano.
No trabalho de Educação, abordamos questões imobiliárias, sucessórias, tributárias, seguros, previdência, enfim, tudo o que fizer parte da vida financeira do investidor, menos a parte de valores mobiliários que fica a cargo do serviço de Assessoria de Investimentos.
Caso tenha interesse em nos conhecer, não hesite em nos procurar para agendarmos uma reunião.