AJUDAMOS VOCÊ A INVESTIR MELHOR

Relatório Financeiro óculos gráficos homens dando as mãos

Realizamos dois tipos de assessoria:

A assessoria financeira funciona como se fosse a consulta de um médico. Marcamos uma reunião para entender suas dúvidas e dificuldades sobre seus investimentos, fazemos um diagnóstico da situação e depois marcamos uma nova reunião para explicar as devidas soluções.

Já a Educação Financeira é um trabalho para pessoas que possuem uma boa capacidade de poupança mensal. Envolve um estudo completo da vida financeira dos nossos clientes com a finalidade de elaborar um plano de ação personalizado e o acompanhamento mensal desse plano.

No trabalho de Educação Financeira abordamos questões imobiliárias, sucessórias, tributárias, seguros, previdência, enfim, tudo o que fizer parte da vida financeira do investidor.

Caso tenha interesse em nos conhecer, não hesite em nos procurar para agendarmos uma reunião.

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PERGUNTAS FREQUENTES

É SEGURO INVESTIR ATRAVÉS DA ASSESSORIA DA CONFIANÇA PLANEJAMENTO?

A Confiança Educação não recebe o dinheiro dos clientes, nem sequer investe o dinheiro para eles. A Confiança Educação é uma empresa de educação financeira. Nosso trabalho é orientar e ajudar as pessoas sobre como funciona o mundo das finanças pessoais.


COMO FUNCIONA A ASSESSORIA DA CONFIANÇA PLANEJAMENTO?

Realizamos dois tipos de assessoria:

  • Assessoria financeira 
  • Educação financeira

A assessoria financeira funciona como se fosse a consulta de um médico. Marcamos uma reunião para entender suas dúvidas e dificuldades sobre seus investimentos, fazemos um diagnóstico da situação e depois marcamos uma nova reunião para explicar as devidas soluções.

Já a Educação Financeira é um trabalho para pessoas que possuem uma boa capacidade de poupança mensal. Envolve um estudo completo da vida financeira dos nossos clientes com a finalidade de elaborar um plano de ação personalizado e o acompanhamento mensal desse plano durante, pelo menos, um ano.

Caso tenha interesse em nos conhecer, não hesite em nos procurar para agendarmos uma reunião.


QUAL A DIFERENÇA ENTRE A CORRETORA E A CONFIANÇA PLANEJAMENTO? QUAL É O PAPEL DE CADA EMPRESA NOS MEUS INVESTIMENTOS?

A corretora disponibiliza sua plataforma para que as pessoas possam investir em produtos financeiros de diferentes instituições financeiras, ou seja, ela é a ponte entre você e os investimentos.

A Confiança Educação é uma empresa de educação financeira, nosso foco é te explicar o universo das finanças pessoais, sempre focando nos seus objetivos e no seu perfil.

POR QUE TIRAR MEUS INVESTIMENTOS DO BANCO E INVESTIR ATRAVÉS DE UMA CORRETORA?

A plataforma de investimentos de uma corretora dispõe de produtos de diversas entidades financeiras, o que permite comparar as alternativas de investimento e escolher as melhores, independentemente da marca. Isso não ocorre quando você investe no banco. Normalmente, você só consegue investir em produtos do próprio banco.

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contato@confiancaplanejamento.com
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