AJUDAMOS VOCÊ A INVESTIR MELHOR

Assessoria financeira demonstrando resultados de investimentos para cliente

Depois de traçar a melhor estratégia para a conquista dos seus objetivos é hora de colocar em prática o plano. Nossa assessoria de investimentos financeiros serve exatamente para isso. 

Mas o que é uma Assessoria de Investimentos?

Uma assessoria de investimentos é basicamente orientar os investimentos de maneira apropriada com fim de alcançar os melhores resultados. Saber avaliar constantemente os objetivos, necessidades e expectativas de cada cliente e apresentar estratégias eficazes e personalizadas são umas das funções de um assessor de investimentos.

Se o objetivo for conquistar a casa própria em 10 anos, pagando à vista, qual o melhor investimento para esse fim? Pode ser um título público, um CDB, uma LCI ou um fundo de investimento. Vai depender do seu perfil de investidor e da situação econômica.

Determinar o tipo de investimento para cada objetivo é um processo dinâmico que precisa ser ajustado. Se os juros da economia estão elevados e você tem o perfil conservador, existem alguns produtos financeiros ideias para essa situação. Já se você for um investidor com o perfil agressivo, com foco em aposentadoria, os produtos financeiros ideais serão outros.

Enfim, determinar qual investimento para cada situação e objetivo é um trabalho que demanda estudo, tempo e acompanhamento. Sabendo que atualmente as pessoas têm cada vez mais obrigações, ter um assessor de investimentos especialista para lhe ajudar nessa tomada de decisão é um dos melhores ativos que você pode ter.

Solicite uma reunião com um dos nossos assessores de investimentos para tirar suas dúvidas.

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PERGUNTAS FREQUENTES

A CONFIANÇA INVESTIMENTOS POSSUI ALGUMA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA DISTRIBUIR PRODUTOS FINANCEIROS?

Sim. A Confiança Investimentos é uma empresa de Agente Autônomo de Investimentos, credenciada a XP Investimentos, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. E isso confere muita segurança para os clientes. Acesse o site da CVM para verificar a autorização da Confiança Investimentos.

O SIGILO DAS MINHAS INFORMAÇÕES É RESPEITADO?

Sim. Além de ser um princípio da Confiança Investimentos, a empresa assumiu o compromisso de resguardar completamente o sigilo das informações relacionadas aos seus clientes no processo de obtenção da autorização pela CVM.

Whatsapp: (61) 98434-7374
contato@confiancaplanejamento.com
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